همه افرادی که در بازارهای مالی فعالیت می کنند نمی توانند موفق باشند، چرا که یا زمان کافی برای آموزش در این بازارها را ندارند یا تجربه کافی برای مدیریت دارایی های خود را ندارد به مثال های زیر توجه کنید:
- شما زمانی که بیمار میشوید اولین اقدام شما رفتن به پیش دکتر خواهد بود؛ چرا که شما اطلاعات کافی از بیماری و نشانه ها و راه های درمانش ندارید.
- یا مثلا زمانی که ماشین شما خراب میشود شما نزد تعمیرکار میروید. چراکه علم تعمیر ماشین را ندارید.
- افرادی که علم کافی برای سرمایه گذاری ندارند هم میتوانند نزد مشاوره سرمایه گذار بروند.
- مشاور سرمایه گذاری شخص یا شرکتی است که مجوز های لازم برای مشاوره دادن و راهنمایی افراد را دارد. اکثر این افراد یا شرکت ها تیم تحلیل بازار ها دارند و به دقت قیمت ها و روند حرکتی بازار ها را زیر نظر میگیرند.
- مشاور سرمایه گذاری در زمینه طلا، بورس، مسکن، ارز و ... انجام میشود. یکی از مهمترین نکته های مشاور سرمایه گذاری اعتبار و عملکرد مشاور است.
- چگونه به یک مشاوره سرمایه گذاری اعتماد میکنید، ان هم زمانی که از هر سه عملکرد قبلی او یکی به خطا رفته؟
- در صورتی که تصمیم به مشاوره گرفتن در زمینه سرمایه گذاری از شخص یا سازمانی گرفتید، اولین قدمی که برمیدارید باید اطلاع از عملکرد مشاور در گذشته باشد.
- زمانی که به عملکرد مشاوری اعتماد کردید میتوانید به منظور مشاوره در رابطه ی خرید و فروش سهام، طلا، مسکن و ... با او هماهنگ کنید.
- به همین خاطر شرکتهای وجود دارد به نام شرکت های مشاوره سرمایه گذاری که افراد می توانند با مراجعه به آن ها، مشاوره برای سرمایه گذاری و مدیریت دارایی های خود دریافت نمایند.
- این شرکت‌ها بر اساس تحلیلگران و مشاوران متعددی که دارند، راهنمایی هایی برای خرید و فروش به مشتریان خود ارائه می دهند.
- این شرکت ها اجازه تضمین سود به مشتریان خود را ندارند اما به دلیل ضوابط سختگیرانه‌ای که از سمت سازمان های مربوطه لحاظ شده است،بیشتر مشاوره ها از جانب این شرکت ها مفید بوده است.
- مشاوره درشرکت های سرمایه گذاری در واقع یکی از وظایف شرکت های تامین سرمایه یا شرکتهای مشاوره‌ای در زمینه سرمایه گذاری دارای مجوز از سمت سازمان بورس یا شرکت های سبدگردانی می باشد.
جهت کسب اطلاعات در مورد سبد گردانی اختصاصی با مجوز رسمی از سازمان بورس با شماره ذیل تماس بگیرید
خدمات شرکت های مشاوره ای برای متقاضیان:
۱- خدمات تحقیقات سرمایه گذاری:
شرکت های مشاوره سرمایه گذاری گزارش هایی در رابطه با تحلیل بازارهای سرمایه و موضوعاتی همچون اقتصاد کلان و بازارهای جهانی را با تعرفه مشخص در اختیار افراد حقیقی و حقوقی قرار می دهد.
۲- سبدگردانی:
شرکتهای مشاوره سرمایه گذاری که مجوز سبدگردانی دارند از طرف سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی مدیریت سرمایه آنها را به طور اختصاصی در اختیار میگیرند.
۳- صندوق های سرمایه گذاری:
یکی از راه هایی که شرکت های مشاوره سرمایه گذاری برای افزایش سرمایه مشتریان خود پیشنهاد می دهند سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری می باشد.
۴- آموزش:
شرکت های مشاوره سرمایه گذاری که مجوز آموزش در حیطه بازار سرمایه را دارند با برگزاری دوره های آموزشی به آموزش در زمینه سرمایه‌گذاری می پردازند.
۵- مدیریت ثروت:
شرکت های مشاوره سرمایه گذاری می توانند مشاوره های خود را فراتر از بازار سرمایه ارائه بدهند و به صورت اختصاصی در بازارهای مالی مختلف سرمایه مشتریان خود را مدیریت نمایند.