واچ لیست سهام، فهرستی از اوراق بهادار است که برای معاملات بالقوه یا فرصت های سرمایه گذاری بررسی می شود و سرمایه گذاران برای تجزیه و تحلیل تحرکات قیمت و فرصت های معاملات نقدی، این لیست را ردیابی می کنند. واچ لیست سهام به نوع استراتژی فعالان بازار سرمایه بستگی دارد و هرکدام از آن ها می توانند یک واچ لیست مخصوص برای خود را به وجود بیاورند. به عنوان مثال واچ لیست سهام یک سرمایه گذار ممکن است بر اساس ورود و خروج پول حقیقی و یا حجم های مشکوک باشد و در عین حال شخص دیگری هیچ ارزشی برای ورود و خروج پول حقیقی قائل نباشد و از تحلیل تکنیکال برای واچ لیست سهام خود استفاده کند. به همین دلیل در اینجا به تعریف مفهوم واچ لیست سهام می پردازیم، پس اگر شما نیز در این خصوص کنجکاو هستید، ما را تا پایان مقاله همراهی کنید.

درک مفهوم واچ لیست

یک سرمایه گذار یا معامله گر ممکن است یک لیست نظارتی متشکل از ده ها یا حتی صدها سهام ایجاد کند تا با آگاهی بیشتر بتواند در خصوص سرمایه گذاری خود تصمیم بگیرد. واچ لیست می تواند به یک سرمایه گذار کمک کند تا شرکت ها را ردیابی کند و از اخبار مالی یا سایر اخباری که می تواند بر این ابزارها تأثیر بگذارد آگاه باشد. به طور خلاصه، سرمایه گذاران حرفه ای ترجیح می دهند که معاملات خود را براساس استراتژی مشخص انجام دهند و در اینجا واچ لیست سهام این فرصت را به سرمایه گذار می دهد که به وسیله این فهرست، ذهن خود را مرتب کند و بر روی سهامی که مدنظر دارد، کاملا مسلط شود.

در چه مواردی از واچ لیست سهام استفاده می شود؟

به طور کلی زمانی از واچ لیست سهام استفاده می شود که شخص سرمایه گذار گزینه های زیادی برای بررسی و تحلیل داشته باشد و به دلیل گستردگی و حجم زیاد سهم ها، نمی تواند به خوبی تصمیم بگیرد؛ به همین دلیل با ایجاد واچ لیست، محدوده مدنظر خود را کوچک تر می کند و اصطلاحا بر روی سهام دلخواه خود متمرکز می شود.

به عنوان مثال در یک بازه زمانی، ممکن است سهام 100 شرکت برای سرمایه گذاری مناسب باشد، قطعا بررسی این تعداد سهام برای یک سرمایه گذار معمولی امکان پذیر نخواهد بود؛ به همین دلیل، شخص سرمایه گذار مولفه و معیارهایی برای خود در نظر می گیرد و به شکل خودکار تعداد زیادی از این 100 شرکت حذف خواهد شد و سرمایه گذار می تواند به صورت مسلط تر بر روی سهام شرکت ها باقی مانده تمرکز کند.

حال فرض کنید که معیار یک سرمایه گذار برای خرید سهام، نسبت P/E است و براساس استراتژی معاملاتی خود، شرکت هایی را انتخاب می کند که نسبت P/E آن ها زیر 6 واحد باشد، بنابراین طیف گسترده ای از سهام شرکت ها در این محدوده قرار نمی گیرند و به شکل خودکار از واچ لیست سهام این شخص حذف خواهند شد و تنها شرکت هایی باقی می مانند که نسبت P/E آن ها زیر 6 واحد باشد. 

یک واچ لیست خوب چه ویژگی هایی دارد؟

پس از دانستن مفهوم واچ لیست و زمان به کارگیری آن، سوالی که پیش می آید این است که یک واچ لیست سهام خوب چه ویژگی هایی دارد؟ برای پاسخ به این سوال تعدادی از مولفه ها و نکات مربوط به تشکیل واچ لیست سهام آورده شده اسـت:

• یک واچ لیست خوب نیازمند درک درستی از فضای بازار سرمایه است؛ به این معنا که معیارهای شخص سرمایه گذار برای تشکیل واچ لیست سهام باید مطابق با شرایط جدید بازار باشد.
•  تعداد سهام موجود در آن نباید بسیار زیاد و یا بسیار کم باشد؛ چراکه اگر کم باشد، دایره تصمیم گیری را محدود می کند و اگر بیش از حد زیاد باشد، شخص سرمایه گذار را دچار سردرگمی می کند.
• واچ لیست بایستی قابل انعطاف باشد و سهم های داخل آن بتوانند به روزرسانی شوند.
• واچ لیست باید دم دست باشد و سرمایه گذار هر لحظه بتواند آن را بررسی کند.

تشکیل دادن واچ لیست

همانطور که اشاره کردیم، واچ لیست براساس استراتژی های خاص هر سرمایه گذار تشکیل می شود و یک نسخه کلی را نمی توان برای همه افراد در نظر گرفت. اما به طور کلی مراحل زیر برای انجام یک واچ لیست خوب می تواند موثر باشد:

تعیین زمان

اولین گام برای تشکیل یک واچ لیست، در نظر گرفتن بازه زمانی است؛ به این معنا که شما برای پیدا کردن یک فرصت سرمایه گذاری خوب، نباید روزهای متوالی را از دست بدهید.

به عنوان مثال یک فرد سرمایه گذار، 10 شرکت را مد نظر قرار داده است و معیار او برای سرمایه گذاری، بالا رفتن حجم معاملات شرکت های مذکور به اندازه 3 برابر میانگین حجم معاملات 90 روزه است و این شخص هر سهامی که چنین ویژگی را داشته باشد، در لیست خود قرار می دهد؛ اما یک سرمایه گذار نمی تواند ماه ها خود را برای چنین حجمی معطل کند و به طور مثال براساس استراتژی شخصی خود، تعیین می کند که اگر سهام مدنظر خود در فاصله زمانی 50 روزه، چنین حجمی را تجربه نکند، از واچ لیست حذف خواهد شد. بنابراین سرمایه گذار در بازه های زمانی 50 روزه، واچ لیست سهام خود را بایستی به روزرسانی کند.

دوری کردن از تعصب

برخی از سرمایه گذاران فقط شرکت هایی را در لیست خود قرار می دهند که قبلا آن را حداقل برای یک بار خریداری کرده اند و نسبت به بررسی سهم های جدید از خود مقاومت نشان می دهند که این موضوع می تواند فرصت های سرمایه گذاری جذاب را از آن ها سلب کند.

بررسی سهم های ارزشمند اما گران

استفاده از واچ لیست برای چندین هدف مختلف مناسب است. به عنوان مثال، فرض کنید در مورد شرکتی تحقیق کرده اید که فکر می کنید آن شرکت سالم و دارای پتانسیل خوبی است. با این حال، قیمت سهام در حال حاضر بیش از حد ارزش گذاری شده است و شما می خواهید منتظر زمان مناسب تری برای خرید باشید. واچ لیست، قیمت سهام را ردیابی می کند و نمودارهایی را تولید می کند تا روند کلی را به شما نشان دهد، بنابراین می توانید بهترین زمان برای خرید سهام را پیش بینی کنید.

یادداشت کردن نکات مربوط به سهام مورد نظر

ابتدا با تحقیق در مورد اصول اساسی و مشاهده تجزیه و تحلیل فنی، یک واچ لیست ایجاد کنید. هنگامی که شرکتی را پیدا کردید که فکر می کنید توانایی بالقوه ای برای رسیدن به اهداف شخصی شما دارند، آن را در واچ لیست خود قرار دهید و نوسانات قیمت را به مرور یادداشت کنید. هدف این است که درک کنیم وقتی یک سهام در پایین ترین سطح قرار دارد و وقتی به نقطه پایین رسید، زمان خرید است. همچنین، از آنجا که قبلاً تحقیق خود را انجام داده اید و روندهای تاریخی را متذکر شده اید، احتمالاً ایده خوبی در مورد بالا رفتن سهام و زمان مناسب برای فروش خواهید داشت.

خود را محدود و یا سردرگم نکنید

به طور کلی، سعی کنید به اندازه موقعیت هایی که در واچ لیست دارید سهام داشته باشید. پیگیری موقعیت های زیاد همیشه آسان نیست، اما داشتن ده موقعیت فعال و تماشای ده موقعیت دیگر معمولاً با کمک چند ابزار ساده نرم افزاری و برنامه های کاربردی قابل انجام است. به هر حال با رعایت چنین روندی می توان بهترین سرمایه گذاری در بورس را انجام داد. 

دلایل استفاده از واچ لیست

دلایل زیادی وجود دارد که سرمایه گذاران از واچ لیست استفاده می کنند. در اینجا چند مورد رایج آورده شده است که به شما کمک می کند واچ لیست برای شما مناسب باشند.

• شما سهمی در ذهن دارید که مایلید آن را به سبد سهام خود اضافه کنید، اما امیدوارید قبل از تحویل گرفتن قیمت آن کاهش یابد.
• شما سود مورد نظر خود را کسب کرده اید، اما اکنون به قیمت هدف فروش که تعیین کرده اید نزدیک است.
• شما در حال مشاهده الگوی معاملات سهام هستید تا ببینید آیا ممکن است گزینه ای را روی آن بخرید.
• شما می خواهید احساس آمادگی کنید تا بتوانید در زمان مناسب به سرعت تصمیمات کاملاً آگاهانه بگیرید.
• ممکن است فرصت سرمایه گذاری خوبی پیش آمده باشد، اما نقدینگی لازم را برای خرید آن نداشته باشید، به همین دلیل با استفاده از واچ لیست سهام می توانید این فرصت را زیر نظر بگیرید تا وقتی که نقدینگی لازم را بدست آوردید، بتوانید در سریع ترین حالت ممکن سرمایه گذاری را انجام دهید.

جمع بندی

واچ لیست سهام، یکی از استراتژی های افراد حرفه ای برای سرمایه گذاری است و براساس آن، گزینه های خوب برای سرمایه گذاری زیر نظر گرفته می شوند تا افراد در فرصت مناسب بتوانند از این فهرست به بهترین نحو ممکن استفاده کنند. به طور کلی، داشتن واچ لیست سهام می تواند ذهنیت افراد را منظم کند و اطلاعات حاشیه ای را دور کند و سرمایه گذاران با استفاده از این مکانیسم می توانند بر روی سهام مورد نظر خود بیشتر متمرکز شوند.